Publié le 8 Mar 2018 - 08:30
EMISSION D’EURO-OBLIGATIONS

Le Sénégal obtient 1 446 milliards FCFA sur le marché    

 

Le Sénégal a obtenu près de 10 milliards de dollars d'offres sur son émission de plus de 2,2 milliards d'euro-obligations (1 446 346 000 000 F CFA), selon des sources bien au fait de cette opération financière. C’est le résultat d’une série d’opérations réalisées depuis mercredi dernier aux Etats-Unis avant de se poursuivre à Londres, ensuite à Zurich, puis à Francfort avant de se terminer à Paris, les 05 et 06 mars.

Les services du ministre des Finances Amadou Bâ avaient organisé ces opérations pour soumettre aux investisseurs un premier placement de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) de dettes et une autre tranche distincte de 1 milliard en dollars. Les obligations en euros arrivent à échéance, en mars 2028 avec un rendement de 4,75%, tandis que les titres en dollars auront une maturité moyenne pondérée en 2048 à 6,75%. A la suite de cette opération, le Sénégal a recueilli une valeur d’environ 9,5 milliards de dollars d’offres. Les placements initiaux en euro étaient commercialisés à leur ouverture de 5,125% à 5,25%, là où ceux en dollars furent fixés à 7,125%.

Le Sénégal n'a jamais effectué une telle opération en euros, selon Standard & Poor's, mais la même source indique que le pays échange en euros le produit de la plupart de ses transactions obtenues en dollars. Noté Ba3 par Moody's et B + par S & P, le gouvernement du Sénégal utilisera jusqu'à 200 millions de dollars du produit pour racheter une partie de ses titres en dollars échéant en 2021. BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Natixis SA, Société Générale SA et Standard Chartered Plc ont géré l'opération.

Standard & Poor's prévoit que la dette nette publique du Sénégal atteindra 55% du PIB d'ici 2020, et que les coûts du service de la dette atteindront en moyenne 8,4% des recettes publiques entre 2017 et 2020.

 

 

Section: 
ÉVOLUTION DES PRIX DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN JUIN 2026 Entre augmentation des produits importés et stabilité de ceux exportés
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : Agriterra veut changer d’échelle avec les coopératives agricoles
DOCTRINE DE PILOTAGE DE “SENEGAL 2050” : Le Ministère de la Fonction Publique veut s’aligner
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE D'EAU : Le plaidoyer du ministre Cheikh T. Dieye
Indicateurs économiques de L’ANSD
CARBURANTS : Le Sénégal relève les prix du super et du gasoil
PRÉPARATION LFI 2027 : Un budget sous contrainte
SITUATION DANS LES CHAMPS DANS LA ZONE CENTRE : Les signaux passent au vert
RÉFORME DU CODE DES DOUANES : Le futur texte passe de 429 à 610 articles
Prix à la consommation
RAPPORT ITIE DU PREMIER SEMESTRE 2025 - MINES, PÉTROLE ET GAZ 293,2 milliards de francs CFA de recettes publiques
PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2027-2029 L’État prévoit 22 132,7 milliards de dépenses sur trois ans
RÉSILIENCE, DÉSENCLAVEMENT ET EMPLOI : La Banque mondiale accorde 220,7 milliards de F CFA au Sénégal
Sénégal / Banque Mondiale
SEN PHARMACIE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT : Les syndicats alertent sur une dette de plus de 28 milliards de F CFA
Visite officielle vice- président Bm au Sénégal
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : L’Afrique de l’Ouest face à un défi de santé publique et de développement
MAGAL DE TOUBA 2025 - ÉTUDE Des retombées économiques estimées à 629,6 milliards F CFA
CONFÉRENCE NTA-AFRICA À SALY : L'Afrique veut donner une valeur économique au travail de soins
Le nouveau plafond fixé par l'ARM conteste